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當試圖推進從鉛業務流程流的機會，沒有創造+選項，如下圖所示：動態CRM 2013業務流程 - 潛在客戶和商機流不自動
我們有一個自定義實體連接到一個商機並且沒有代碼變化，它實際上按預期工作。爲什麼導致機會被破壞？任何想法在哪裏看？
A
回答
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是的，這是CRM的默認行爲。在BPF上，當涉及潛在客戶和機會時，您必須單擊命令條上的Qualify按鈕才能確定潛在客戶，將爲該潛在客戶創建一個機會。此外，如果您未指定現有的帳戶/聯繫人，將根據主數據中的公司名稱創建帳戶，則將根據主數據中的聯繫信息創建聯繫人。
您可以手動創建商機並將其鏈接到始發潛在客戶。然後，在潛在客戶表單中，當您點擊下一個階段時，會出現相關商機列表。
希望它有幫助！
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這只是Polaris首次提供的開箱即用BPF的情況，並且自此保持不變。由於領導資格認證過程，他們是「特殊」的。您可以將自己的工作更像自定義實體的常規「創建」過程 – AdamV 2014-11-06 13:14:22