Dynamics CRM：將潛在客戶合併到潛在客戶

Question

潛在客戶可以合併潛在客戶嗎？我們通過MailRequest API調用以編程方式合併了兩個聯繫人，但希望將潛在客戶合併到聯繫人中。

如果無法進行此類合併，是否有解決方法？我們考慮創建聯繫人，執行聯繫人合併並停用臨時聯繫人。

感謝您的任何幫助。

理查德

Answer 1

通常合併用於從同一實體合併兩個記錄 - 據我所知是沒有辦法可以合併多個實體類型的記錄。

如果潛在客戶關閉且您不想再使用它，您可以創建一個創建聯繫人的工作流，從主管複製一些信息，在兩個記錄之間創建一個連接，然後停用潛在客戶。

通過這種方式，您仍然可以看到生成聯繫人的潛在客戶（以及有關潛在客戶的審覈信息），但聯繫人可以從中獲取最新信息。