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是CRM的新手。嘗試使用自定義工作流自動化流程。有什麼方法可以返回實體中記錄的特定字段值。例如：使用自定義工作流更改記錄的狀態並返回該記錄的帳戶名稱。在CRM中可以做什麼？

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我有我爲其定義了許多自定義視圖的實體「工作訂單」。工作訂單可以有狀態爲「活動，取消，關閉，進行中，提交」等的記錄。我的要求是 - 當前登錄的用戶屬於特定團隊「銷售代表」應該能夠看到所有記錄的view.This可以輕鬆完成，但如果當前登錄的用戶不屬於「銷售代表」團隊，她不應該在查看時看到「已取消」的記錄，但其他所有記錄都應該可見。如果可以使用自定義過濾器，我該如何實現這一點？或通過代碼更改？

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如何刷新CRM中社交面板的注意事項

有什麼方法可以只刷新Dynamics 365中的註釋部分？單擊按鈕時會添加一個文檔，如果在此之後刷新註釋，這將是理想選擇。我在檢查哪個是Notes元素的id，以便使用Javascript獲取它，但所有這些都是null。 document.getElementById("header_notescontrol") Xrm.Page.getControl("notes") document.g

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使用SSIS讀取.dat文件並將數據存儲在各個表中

我需要讀取.dat文件（每行包含不同的列）並插入到SQL Server數據庫表中（插入父項（第2行和更多行，基於第列值），然後是剩餘的子記錄）。請建議解決方案。第一行包含文件名和生成日期。測試DOC文件如下： HDR~GO_123_ROS_20111004_00189794.DAT~20111003 044800~123~20111004 045101~20111004 023659~1 PR

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CRM無法獲取財產「refreshRibbon」的未定義或空引用

當他們從網絡資源調用Xrm.Page.data.refresh(true)，我得到這個錯誤： Unable to get property 'refreshRibbon' of undefined or null reference 在 JSProvider.ashx refreshRibbon ，燒製而成的onchange事件的屬性。爲什麼會發生此錯誤？

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Dynamics CRM插件 - 對於輸入發佈值，搜索訂閱（如果找到）將其添加到創建/更新的聯繫人

下面的代碼似乎在創建聯繫人時起作用，對於輸入值發佈它搜索並關聯現有訂閱。但是相同的代碼不適用於更新聯繫人。任何意見，爲什麼這可能會發生在我的插件？ if (!String.IsNullOrEmpty(publication)) { //Query for existing Publication var publicationQuery = new QueryByAttrib

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CRM - 發送電子郵件給子網格中的聯繫人

我爲一家慈善機構工作，我們希望使用我們的Dynamics 365來支持我們的籌款團隊。我們創建了一個與聯繫實體具有N：N關係的「籌款活動」實體（在我們的組織中重新命名爲「個人」）。我在每個實體上都有一個子網格，以便我們可以從聯繫人記錄或來自活動記錄我們需要能夠發送電子郵件給註冊參加活動的每個人，祝他們在活動開始前有好運。我創建了一個針對「籌款活動」實體的工作流程，以便在活動開始前7天運行但是當我

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CRM用戶在D365門戶創建的訪問記錄

據我所知，我們可以訪問門戶用戶創建的記錄以及他們各自的實體權限。但是，我希望這些用戶能夠訪問由Dynamics 365內的CRM用戶創建的記錄（而不是由分配給系統的Portal用戶通過Portal創建的記錄）這可能嗎？如果是的話，我該怎麼做到呢？在此先感謝！

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如何使用html頁面在Microsoft Dynamics CRM中執行CRUD操作

我想通過HTML頁面執行CRUD操作，而無需在Dynamics CRM的webresource中添加該頁面。使用C＃我們可以與動態crm連接，並且可以使用CRM的dll獲取/添加/編輯/刪除操作，但是我不知道如何從獨立於CRM的webresource的html頁面進行操作。任何人都可以請建議我這是可能或不可以，如果是的話，如果有任何方式。

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更改動態CRM中的內聯訂單狀態

訂單產品內嵌可編輯網格中的每個項目是否可以具有狀態字段（例如選項集 - 已實現且缺貨）？我嘗試在Order Line實體窗體中添加一個字段「Item Status」並編輯視圖，但它不起作用。使用第三方解決方案不是一種選擇。