我是sugarcrm的新手,我需要做的第一件事就是找出一些自定義數據導入我目前在系統中的某些潛在客戶。花了很長時間才意識到,在查看網站上的開發者信息之後,我需要花費相當長的時間才能瞭解這一點。想要自定義導入sugarcrm
我想導入的數據將希望完全導入並添加到特定潛在客戶的新歷史記錄中。我們正在對crm之外的線索做一些操作,我想批量更新crm數據並將其存儲在歷史記錄中。
我在想這樣的好地方可能在導入窗口中。也許增加另一個無線電選擇的地區,說:「你想用導入的數據做什麼?」然後添加進程來處理這種類型的導入。
另一種可能性是上傳並處理它的新選項卡。
我目前不確定最好的方法,因爲我正在學習如何添加糖的功能。
我真的可以使用一些指導什麼可能是最好的方式進行,也許一些指針,我可以找到更多的信息。
通過這個方式是CE 6.5版
感謝您的幫助
問題是我對sugarcrm沒有經驗。我想要導入的數據將包含一個ID號碼給一個潛在客戶,但是我希望爲csv文件中的每個潛在客戶都有一個新的歷史記錄項目。隨着時間的推移,可能會添加一些歷史項目。如果標準的導入工作很好,我只是不明白如何去做。 – Kareed 2012-07-23 06:19:22
聽起來像一個更高級的工具像Talend更有意義。 – jmertic 2012-07-24 12:16:46
謝謝,我會看看 – Kareed 2012-07-24 15:03:27