在Dynamics CRM 4.0中同步地址更改

Question

我遇到了一個帳戶地址問題，這對我來說似乎很明顯，但我錯過了一些東西。

在CRM中有一個主要地址的帳戶。它還有一個「其他」地址列表。它也可以有一個或多個聯繫人，每個聯繫人也有一個主地址和一個「其他」地址列表。

問題在於，當帳戶更改地址時，通常同一地址位於多個地方並且保持所有地址同步，這是真正的問題。對於我們來說，當賬戶移動時，這是一個真正耗時的手動過程，可以查找並更新所有地址。

我的問題是，其他人如何處理地址更改問題？我想寫一個插件可以通過並找到一個地址的實例並更新它們，但這是否真的是解決問題的唯一方法？看起來奇怪的是，在CRM系統中管理像這樣的許多地址會非常困難，但像一個說法，也許我錯過了一些東西。

Answer 1

不幸的是，我不認爲你錯過了什麼：這只是它在Dynamics CRM中的發展方向。我只能想到兩種解決方法： - 第一種方法根本不在聯繫級別存儲基於公司的地址。當然，這種方法可能不適合你的場景。 - 第二個是使用某種約定：地址名以「account_」開頭的地址應該從賬戶記錄「繼承」。然後，在帳戶表單上添加一個「級聯地址」按鈕，以啓動聯繫人記錄上的account_xxx地址的更新。

希望它可以幫助

丹尼爾

Answer 2

的easies的選擇是對的接觸實體（組織範圍）需求工作流程中創建的。工作流程只需使用主要客戶（帳戶）地址字段更新聯繫人主地址字段。用戶然後可以從賬戶實體內導航到與聯繫人關聯的視圖，單擊工作流工具欄按鈕併爲所有現有聯繫人選擇級聯地址工作流。使用這種方法的缺點是您依賴用戶交互。

按照Daniel的建議來決定一項公約是正確的選擇。我只是簡單地禁用聯繫人主地址欄，以便他們只能通過插件進行更改，並教導用戶在需要輸入個人聯繫人地址時使用更多地址功能。

Answer 3

我喜歡工作流的想法@ user95081，但我們的用戶很懶。他們不會點擊工作流程按鈕。

我們爲該帳戶的主要聯繫人所做的工作是在兩者之間同步電話/電子郵件。所以如果他們更新主要聯繫人，則更新該帳戶。如果他們更新了賬戶，聯繫人更新。我們用一個有點棘手的插件做了這件事，因爲你不想讓自己陷入無限循環。我正在考慮爲地址做同樣的事情，所以當用戶在Outlook中查看他的聯繫人時，他們將獲得他們需要的所有信息。