我公司一直在評估不同的crm /項目管理解決方案，希望找到解決我們不斷增加的工作量的方案。我找到了一些很好的CRM解決方案，一些好的PM解決方案和一些很好的幫助臺，但沒有很好的整合。看起來包括所有選項的所有「一攬子交易」通常都做得很差。crm /項目管理/幫助臺
我參與了一些客戶銷售，很多項目管理以及相當多的幫助臺查詢。爲了全面瞭解我的一天，我需要跟蹤3個完全不同的系統中的任務+處理電子郵件和日曆。這是分佈在5個不同地方的任務/會議，我不覺得我有一個好的概述我的一天。我花了很多時間來推動任務，以確保我不會忘記任何事情。
人們用什麼樣的解決方案來避免這種情況？有沒有我錯過的一個很好的「一站式」解決方案。或者人們使用與彼此完美結合的工具嗎？或者，也許這是我的工作流程，這是問題。
Microsoft Dynamics Crm 2011應該能夠處理所有這些問題。
它附帶一堆核心功能，然後您可以自定義和擴展以滿足您的特定要求。它還與Outlook進行內置集成以處理您的電子郵件，日曆和任務。
客戶銷售：Mscrm附帶銷售渠道，從here獲取更多信息，並確保查看demo以瞭解它如何與Outlook集成。
服務檯：Mscrm附帶一個通用的「客戶服務」模塊，您可以使用該模塊獲取幫助臺和支持。信息here和demo在這裏。
項目管理：MSCRM一點兒也不真的有什麼內在這一點，你需要延長MSCRM爲此，這一說，MSCRM可以方便的定製（這是不說會做你想要的一切，這是不是說你不會需要自定義代碼有時，這是而不是說它的一切都很簡單）。有一些信息here.
正如所有人所說的那樣，作爲一點聲明：我不爲微軟工作，並且我沒有從您購買Mscrm中得到任何東西（除非您恰好使用我的公司作爲IT諮詢公司）。我也不知道Mscrm與其他Crm在市場上的比較。但是我知道Mscrm是一個非常能幹的系統。
希望這可以幫助你做出明智的決定。
一般來說：
恕我直言，你需要三個項目：
只需鏈接這三個項目之間的項目，以便人們獲得業務的「關聯」視圖。不要掛在甘特圖上，而是專注於管理簡單的任務列表，票據等。這是需要管理的。
你還需要一個Outlook連接器，因此：
你可能需要找到的東西，你可以實現和調整在幾天而不是幾周。
免責聲明：我們使用相同的模型上面已經描述：銷售，幫助臺，跟蹤。我們建立一個名爲Gemini的產品，試圖解決這個問題，因此偏見/意見是不可避免的。
我們目前的CRM的一個大問題是，我們有一個系統鏈接到outlook/gmail，但人們必須手動將電子郵件保存到crm。我們發現，人們不這樣做。我們放棄了關鍵的交流。我已經看到了解決這個問題的幾種方法，例如iforce for salesforce（http://www.ihance.com/flash/product/aav2/AbsoluteAutomation.html）。我還看到了系統，人們坐在crm中默認寫郵件，或者只是同步所有內容。你是如何解決這個問題的？ – neuron 2012-08-14 19:09:35
您可以將所有電子郵件自動推送到CRM項目（我們爲support @ mailbox執行此操作）。或者，用戶可以通過我提到的Outlook連接器將個人尋址的電子郵件推送到CRM項目中。 – HarveyK 2012-08-15 09:31:54
考慮RT。我是一個粉絲，並期望從這個建議中獲得實質性收益。事實上，既然問題是OT，所以我希望失去代表。
我和我的團隊一直在類似的情況。我們已經測試了Trello，Asana等等。就我而言，我正在與多個項目並行工作，每個項目都涉及不同的人羣。並且，在所有搜索之後，Wrike似乎是最佳選擇。
我喜歡它，因爲它有一個簡單而清晰的儀表板視圖（我目前的和逾期任務，分配給其他任務等），活動流和甘特圖上解決了我的工作負載管理問題。它也非常方便管理我們的CRM workflow，保持我們所有的線索和項目在一個應用程序。好了，和電子郵件整合是我個人最喜歡的（基本上，它在我的電子郵件轉換爲任務，我只需要Wrike添加到電子郵件的CC，它會被轉移到應用程序）。這款Outlook插件和更多集成功能幫助我們最大限度地減少迭代次數，避免丟失數據。 Wrike實際上已經成爲我們一直在尋找的「一體化」工具。
希望，你會發現它也有幫助。告訴我之後的情況。
它的客戶關係管理系統的一部分可能會滿足我們的需求，但它看起來像一個非常好的系統..我特別喜歡http://www.youtube.com/watch?v=DaWWLLFKljY。我們實際上報名參加了一次wrike試驗，但沒有時間去測試它。當他們在試用期結束時向我們的谷歌應用程序帳戶的每個成員發送消息時，他們都會被丟棄，而無需進行任何測試...... – neuron 2012-08-31 19:43:31
每個人都有自己喜歡的PM /跟蹤器軟件，他們最不喜歡的，但是這一次（JIRA）爲我曾經工作的一個非常複雜和快節奏的開發店運作良好：
https://www.atlassian.com/software/jira/whats-new
需要注意的事項
Atlassian的使得它，雖然它們的文檔和客戶服務是不在身邊最好的，他們是足夠足以在調試時完成工作，而且這是一家足夠大的公司，他們可以考慮d穩定（當事情變壞時用於CYA保護）。
我個人將JIRA實例作爲面向50多個項目（面向內部和麪向客戶）的PM系統，在任何給定時間在5-15個部門中擁有300多個用戶，並具有集成版本控制功能（門票可能是受到git commit消息的影響），我們還用它來處理局間請求（從打印機設置到域購買）。
在某些方面，我們把它拉得太遠了（當過多的部門在這個過程中有發言權時，工作流變得非常複雜），但在某些方面，我們幾乎沒有抓到它可以做的事情的表面（它報告的功能是非常強大）。
使用一種工具完成每項工作並不總是最好的辦法，但是當推動推進時，JIRA並不是我們可以做出的最糟糕的選擇，並且它對於前端/客戶端用戶來說看起來很棒。對於一個小組來說可能有點多，但可以處理從小到大（超過1000個用戶）組織。 （編輯：忘記提及，日曆整合（尤其是與iCal）並不是那麼好，當我使用它時，很多事件都在-JIRA或JIRA以外（在iCal，gCal等），但它可能在過去兩年中有所改善]
我真的很想有一些與電子郵件很好地結合的東西。又名「默認文件」。讓人們回覆來自客戶的電子郵件，然後記錄回答，並且他們「手動」回答的問題充其量是充滿挑戰的。我真的很喜歡一個系統，文檔是「默認」的。 （我們中的一些人使用公司的谷歌應用程序帳戶，其他人被鎖定到舊的交易所賬戶......只是爲了簡單起見;））。 – neuron 2012-08-13 10:50:27
回覆我自己的「默認文檔」。我已經看到這解決了多種方式。坐在crm和寫電子郵件是一種方式，另一種方式是自動同步一切。我也看到了iHance for salesforce這看起來像一個聰明的解決方案：http://www.ihance.com/flash/product/aav2/AbsoluteAutomation.html – neuron 2012-08-14 19:10:26