Microsoft Dynamics CRM估計對話框

Question

我的老闆最近委託我在Dynamics CRM Online中開發估算表格，供其銷售團隊使用。這個想法是，他的銷售團隊可以將參數輸入到對話框中，並讓Dynamics對項目成本進行粗略估算。銷售團隊成員需要能夠在客戶現場進行此項工作。

我不知道任何與動態。我可以很容易地在Excel VBA中做到這一點，並使其看起來不錯。我可以用C＃或Java開發我自己的應用程序。但理想的做法是將其與現有的機會和相關工具集成到Dynamics CRM中。我在我的老闆的顯示器上看過Dynamics，並用一根長棒戳了我們舊的本地Dynamics服務器上的一些現有對話框。

這種應用程序甚至可以與Dynamics Online一起使用嗎？我們需要接受用戶輸入，從產品數據庫中查詢來自該輸入的定價信息，並進行一些花哨的算術運算以便吐出一個數字，並理想地以某種與機會相關的方式保存數據。這是一家地板公司，我想象一個估算工具，您可以在對話框中動態地將房間添加到列表中，在兩個文本輸入框（長度x寬度）中指定房間的大小，並選擇一種類型的地板並從徑向按鈕和下拉框的組合中選擇基底，最後爲該房間顯示價格，併爲添加到列表中的每個額外房間顯示累計價格。

有人請告訴我，如果這是可能的，我可以去哪些資源開發Dynamics CRM來教我如何做。幫幫我！

：編輯： 實質上，當前的手動估算過程相當費力，需要幾天的時間才能完成。銷售代表通過檢查清單並將表格提交給辦公室，並提供關於工作規模，承印物和要安裝的產品的信息，然後人工操作員手動計算包含該信息的估算值。一個自動化系統應該允許銷售代表輸入一些基本信息，並在現場與客戶進行銷售時在幾分鐘內得到粗略估計。

在最基本的情況下，應用程序必須能夠接受用戶輸入地板下的基材，新地板類型和每種類型地板的平方英尺。有了這些信息，它需要從數據庫查詢價格信息，然後計算項目的估算值。它需要通過移動設備（平板電腦或可能的電話）在線銷售，供銷售代表與客戶在一起。除此之外，如果我們能夠將估算值保存到現有機會中，或者在Dynamics CRM中創造新的機會，那就太好了。

Answer 1

爲了避免學習特定CRM的開發功能，您可以添加網絡資源，它可以是HTML頁面，添加鏈接CRM頁面上的網絡資源，並只使用你需要在你需要的任何數據的JavaScript填入領域。

Answer 2

這絕對可以通過開箱即用的功能來完成。它不會像你設想的那樣工作，但它會很接近。

你需要建立產品目錄中的CRM。每種產品都可以是您的地板類型或基材之一。每個產品的定價清單將顯示每種類型地板的平方英尺成本。

當銷售創造了一個機會，他們可以增加產品線料爲每種不同類型的地板，用數量（這將是該項目的總平方尺）一起。然後，CRM將從價目表和產品目錄中計算訂單項和總機會。如有必要，每個訂單項的總額也可以從價目表中打折或覆蓋。

一旦客戶想要報價，您可以將商機轉換爲報價，並將所有行項目複製。然後，您可以打印出來並交給客戶。

如果客戶接受報價，您可以將報價轉換爲訂單。再次，所有訂單項都將被複制。

最後，您可以爲訂單創建多個發票，並再次複製訂單項，並且如果需要進行結算，則可以覆蓋價格或訂單項。

在設置產品目錄，價目表，折扣清單等方面有很多優秀的視頻教程。希望有幫助！