如何在指定日期和時間在crm 2011發送電子郵件

Question

選擇潛在客戶後，如果選擇了功能區中的電子郵件按鈕，則會打開電子郵件表單，這裏可以設置發送電子郵件的時間和日期。

我試過「實際開始，實際結束，到期日期等」，但是按下發送按鈕後立即發送郵件。

是否有任何其他方式來設置發送電子郵件的日期和時間。

在此先感謝。

Answer 1

我不認爲有什麼好的開箱即用的解決方案，您正在尋找。但是，根據您使用的是哪個版本的CRM（在線vs on-premise），您可以創建將從設置的其中一個日期字段（或自定義日期字段）中啓動的工作流程，並等待至指定時間。要實際發送它，您必須創建一個工作流程組件（僅在此時我相信）才能發送該電子郵件記錄。

如果它在線或你不想添加任何代碼，你仍然可以這樣做。有一些缺點，例如電子郵件只是文字，不能重新創建活動派對列表和其他一些東西。這是我會做的。

1. 創建一個名爲定期電子郵件
2. 創建所有你需要重建以及日期字段通過發送電子郵件進行電子郵件領域的新實體。
3. 在計劃電子郵件實體上創建工作流以等待指定日期。
4. 步驟使用「發送電子郵件」步驟發送電子郵件並複製所有您需要的字段。

這不是一個完美的解決方案，但將無代碼工作。

希望這會有所幫助！