如何在Salesforce中找不到記錄時繼續使用Zapier zap？

Question

我正在使用Zapier在Salesforce中查找聯繫人和潛在客戶。如果一個人沒有被列爲聯繫人並且未列爲主角，那麼我想創建一個主角。

當聯繫人中找不到人時，測試zap停止。如果沒有找到記錄（搜索結果爲空），我想採取行動。有沒有辦法用Zapier步驟來做到這一點？

Answer 1

這是一個爲我們工作的解決方案。

扎普＃1 - 創建，如果沒有聯繫人記錄發現

1. 搜索SF聯繫的首席
2. 如果沒有找到，創建新的聯繫人，但填充「虛擬/佔位符數據的聯繫人記錄」。 （姓氏=「佔位符」姓=「Zapier」）
3. 然後繼續到下一個步驟，並且從表單創建與數據線（或任何觸發輸入你需要）

扎普＃2 - 如果找到

1. 的聯繫
2. 搜索如果找到更新的聯繫人記錄，更新聯繫人記錄
3. 過濾器，如果無發現然後扎普結束

Answer 2

您的觸發器必須專門查找而非聯繫人或潛在客戶，並返回該客戶，以便後續操作可以使用該客戶端。如果你的觸發器只是返回所有人（不管他們是聯繫人還是潛在客戶），那麼你需要一個Zapier過濾器或「搜索」步驟來縮小哪些數據繼續到zap的「動作」步驟。