如何創建自動被分配到的情況下，在CRM 2011

Question

如何創建一個對案件的記錄長城寫一個自動郵政活動供稿規則封電子郵件活動供稿規則當電子郵件是因爲它的追蹤令牌而被自動分配（關於）該案件？

我們的用戶遇到問題，意識到有新的東西看的情況下，這將很長的路要走，以防止他們缺少的一個重要事件。

編輯：

這些解決方案已經被認爲

1. 他們不想跟進的任務。
2. 電子郵件已顯示在案例的網格上
3. 他們不希望更多的隊列檢查。
4. 他們不希望更多的電子郵件處理。

此用戶不願意說至少......他們只想要一個筆記出現在案例的記錄牆上。

Answer 1

要少/無編碼實現這一點，你可以：

1）創建任務或其他活動，將出現在活動的飼料。這很容易通過工作流完成。

2）上的情況下的網格顯示電子郵件/其他活動。

3）也設置隊列來處理這個。

4）發送電子郵件到案件的所有者當活動被追加到它。

有很多的選項，以解決通知用戶他們的情況有額外的信息的問題。

編輯： 您的意見是準確和一致好評。難道你不能做一些簡單的事情，比如創建一個工作流程，當創建一個電子郵件時和/或設置有關字段更改時將創建一個文章。然後，您可以在工作流程中檢查該集合是針對案例還是取消工作流程。在帖子記錄中，將類型設置爲自動，並將與電子郵件相關的內容設置爲相同。 （我無法獲得在本地虛擬機上運行的記錄牆部分，因此我認爲任何關於此案的帖子記錄都應顯示在案例中，但我無法測試）。