2011-12-15 178 views
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通過SugarCRM,我希望將機會中列出的所有憑證顯示在相關賬戶的憑證下。這個想法是在賬戶級別上,用戶獲得上傳到與該賬戶關聯的所有機會的所有文檔的「鳥瞰圖」。用戶然後可以點擊任何機會僅顯示該機會的文檔。有誰知道我可以怎麼做呢?SugarCRM賬戶憑證和機會憑證

回答

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簡單 - 文件模塊中添加帳戶的關係,並表示它機會子面板。機會文檔將使用該賬戶進行標記,當您訪問該賬戶時,您將對與該賬戶相關的所有機會文檔有「鳥瞰圖」。你根本不需要編碼,它可以在Studio中完成。